Москва, 1978 год. В столице фиксируют серию афер, где пострадавшими оказываются уважаемые женщины, занимающие видное положение в обществе. Все потерпевшие дают схожее описание злоумышленника: это обаятельный мужчина средних лет, интеллигентной наружности, умеющий быстро расположить к себе. После инцидента с попыткой суицида заместителя председателя райисполкома расследование этого громкого дела поручают опытному оперативнику, капитану милиции Шмакову, и его коллеге, старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Мошенник виртуозно меняет образы, представая то в форме военного, то в рясе священника, то под видом сотрудника КГБ, с той же легкостью превращаясь в заведующего базой общепита или поэта-диссидента. Парадоксально, но ни одна из обманутых им женщин не испытывает к нему ненависти. Расследование приобретает личный оттенок, когда сам аферист, известный как Казанова, понимает, что за ним охотятся московские следователи. Он решает провернуть свой коронный номер, однако на сей раз события начинают развиваться совершенно непредсказуемым образом.
