Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза вернуть всё как было. Его путь превращается в настоящее приключение, полное неожиданных знакомств, трудностей и рисков.
Тем временем родители, обнаружив пропажу сына, бросаются в погоню. Смогут ли они найти мальчика и исправить ситуацию до того, как новогодние часы пробьют полночь?