Гавайи двадцатых годов наполнены ароматом тропических фруктов и окутаны ужасом эпидемии, бушующей вокруг островного рая. Джо, сирота из небогатой семьи переселенцев, после гибели родителей попадает под опеку местного врача. Доктор борется с болезнью, а мальчик становится его проворным помощником, разнося лекарства по домам. Во время одного такого задания Джо встречает Грэйс и сразу же теряет от неё голову.
Она — дочь состоятельного владельца плантаций, и её отец никогда не позволит ей видеться с бедным юношей. Однако Джо не собирается сдаваться и полон решимости доказать отцу девушки, что он достоин руки его дочери. Ведь за настоящую любовь обязательно стоит бороться.
